中法战争中受伤的闵华洲得到傣家姑娘玉香的搭救，并和玉香结为百年之好，生有一子取名华崽。为了给中法战争中死去的弟兄报仇，闵华洲想尽办法来破坏法国人修的铁路。 闵芸儿在运送铁路物资的过程中听说有一抗法英雄，便吩咐二锅头四处打听，监理滇越铁路的竺万良也听说此事，为了使闵芸儿和寸鹏重归依好，让寸鹏、芸儿沿铁路寻找闵华洲，自己和妻子林美娟向另一方向寻找。 闵华洲在炸路时却以外的炸死了美娟和万良，维护铁路的官兵奋勇追杀，改邪归正的耙五为了搭救闵华洲并一同被官兵抓获。失去万良、美娟的老姑奶奶在一气之下丧失常人理智。